Говорят, что затишье бывает перед бурей. Да только странное на Тефиде затишье, как будто кто планирует ворошить муравейник. А как иначе, если не так?

Светлый Сатерион накрыт пологом печали – его король, Драгомир, отравлен. В окрестностях монастыря и прилегающих деревнях свирепствует какая-то доселе неизвестная болезнь – и пока от народа это скрывают, как могут.

Что до Дармаса - то принца-регента и обвиняют в случившемся в Золотом городе, присвоив статус Отравителя. Так шепчется народ, сплетни не уймешь, при этом, запятнано имя не только Александра, но и скромной Валенсии. И пока слухи только увеличиваются.

Впрочем, путешественникам не сидится дома, несмотря на то, что твари из Теней окрепли, их нападения участились. Поговаривают, что они стали убивать даже днем. На Северном тракте неспокойно, но капитан Эрика Данэ ждет смельчаков в таверне, что расположилась в деревне Шедоу, чтобы предпринять еще одну отчаянную попытку узнать, что скрывает туман. Тех, кто отважится на этот поход, ждет хорошая награда, если им удастся вернуться обратно...

Неспокойно и в Золотом лесу. Появившиеся твари терроризируют деревню, и только вмешательство новых жителей мира положило начало этой борьбе, с явным успехом.

И создается ощущение, что даже погода бунтует против всего этого зла – шторм который день не дает выходить в море кораблям – и даже контрабандисты особо не рискуют. Говорят, в Черной бухте разбился корабль после особо сильной бури.

Но жизнь продолжается. И что же далее? Может быть война?